Private Banking – välkommen!

Du får en egen rådgivare och tillgång till alla våra specialisters samlade kompetens.
Du får hjälp med såväl vardagsekonomi som dina långsiktiga finansiella planer.
För dig som vill ha hjälp med att placera och förvalta en förmögenhet om minst 5 miljoner.

Lokal Private Banking

Din personliga rådgivare är redo att hjälpa dig

Egen rådgivare

Du får en egen, licensierad rådgivare som hjälper dig att utveckla din förmögenhet och förverkliga dina drömmar – oavsett om det handlar om att starta en stiftelse, köpa en fastighet utomlands eller något helt annat.

Specialister

Du får tillgång till bankens alla specialister, bland annat inom skatt, juridik och försäkringar. Vi är bäst i klassen på ägarplanering, experter på skog och lantbruk. Om kompetensen du behöver inte finns på banken, ser vi till att hitta den utanför.

Investeringsrådgivning

Utifrån dina mål och din riskprofil, tar din rådgivare fram en strategi för hur dina tillgångar ska förvaltas. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara – vi hjälper dig att investera din förmögenhet på det sätt som passar just dig.

Vi hjälper dig att förvalta ditt kapital

Rådgivande förvaltning

För dig som vill vara delaktig i investeringsbesluten. Din förvaltare håller koll på din portfölj och ger dig placeringsförslag baserat på bankens omfattande analyser.

Kapitalförvaltning – Rådgivande handel

Entreprenör och ägare

För dig som entreprenör har vi flera tjänster som ger dig en finansiell trygghet att utveckla och fokusera på din roll som entreprenör och företagare.

Tjänster för entreprenörer

Förmåner för dig som kund inom Private Banking

I tjänsten ingår:

Licensierad rådgivare med kundteam
Behovsanalys och finansiell plan
Kapitalförvaltning – aktiv handel, rådgivande förvaltning och diskretionär förvaltning
Omvärldsbevakning och analys – research webb (makro- och tillgångsanalys), daglig marknadsinformation, månatliga placeringsrekommendationer och nyhetsbrev
Bolån och andra kreditprodukter
Exklusivt korterbjudande (Platinum)
Vardagstjänster inklusive Bank ID och betalningar
Prioriterad kundservice per telefon och brett nätverk av lokala kontor
Event och nätverk

I tjänsten ingår tillgång till specialister inom:

Pensions- och försäkringslösningar
Familj- och företagsjuridik
Stiftelser – bildande, administration och förvaltning
Företag – finansiering, likviditetsplanering, ägarplanering, förvärv, risk management, sektorspecialister
Boende utomlands – rådgivning vid utlandsflytt/hemflytt, utländska bolån
Skog och Lantbruk
Säkerhetslösningar
Fastighetsmäkleri med fri värdering
Private Banking Next Generation -för dig som ska lämna eller ta över ett större kapital.

Sparar du i fonder? Då får du tillgång till tjänster och produkter som kan hjälpa dig med ditt sparande. Exempelvis kan du skapa en egen sparportfölj med hjälp av Fondguiden eller få ett digitalt råd om ditt sparande och din pension. Om du hellre vill ha ett personligt möte är du välkommen in till närmaste kontor.

Nedan är några av de tjänster du får som Private Banking-kund hos oss.

Du får en personlig rådgivare som utifrån dina behov bygger ett team kring dig, din familj och eventuella företag. Varje år går du och din rådgivare, samt eventuella specialister, igenom dina placeringar. Ni har även regelbundna uppföljningsmöten.
Du får tillgång till pensionsspecialister och, mot en extra kostnad, bankens kapitalförvaltningstjänster såsom Börsgruppen och diskretionär förvaltning.
Du får Private Bankings nyhetsbrev som ges ut elva gånger per år samt inbjudningar till inspirerande och informationsfyllda event.
Du får den månatliga Investeringsstrategin samt Aktiellt som innehåller allt från analyser till konkreta tips och råd. Du blir inbjuden till kundträffar, både digitalt och fysiskt, bland annat med Swedbank Roburs fondförvaltare.

Tjänsterna ovan ingår i den ersättning vi får från fondbolaget för att vi distribuerar (säljer) fonden, och innebär ingen extra kostnad för dig, utöver Private Banking-avgiften (med undantag för kapitalförvaltningtjänster). Du hittar tjänsterna i vår app och internetbank eller får ta del av dem via din rådgivare som finns för dig på kontor, över telefon eller via digitalt möte.